【貼片功率電感】5月北美半導體設備制造商接單出貨比(BB值)為1.08,連續(xù)5個月高于1。作為行業(yè)景氣度前瞻性指標,連續(xù)5個月高于1表明行業(yè)景氣度有回暖的趨勢,今年以來智能移動終端領域需求旺盛,晶圓代工廠積極布局先進制程是行業(yè)景氣度恢復的主要因素。

受短期庫存調(diào)整的影響,6月份智能手機出貨依然處于低谷,隨著7月消費旺季的到來,智能手機庫存調(diào)整逐漸結(jié)束,另外蘋果、三星等也有重要新品將在三、四季度推出,我們看好7月份開始智能手機市場景氣度的恢復。

【貼片功率電感】智能手機平價化趨勢發(fā)展越來越明顯,據(jù)StrategyAnalytic貼片功率電感s數(shù)據(jù)也顯示智能手機平均售價在第1季為299美元,遠低于2011年第1季的342美元以及2012年第1季的333美元,驗證了我們一直以來的判斷。大陸、印度、巴西、俄羅斯等新興市場智能手機滲透率迅速提升是智能移動終端向平價化方向發(fā)展的主要因素。另外我們在中期策略中也分析了平板電腦的平價化趨勢。繼續(xù)建議重點關注聯(lián)想、華為、酷派、中興等智能手機產(chǎn)業(yè)鏈,看好具有更強的成本控制能力、占下游整機BOM成本較小同時利潤率水平合理的細分環(huán)節(jié),連接器、天線、攝像頭、被動元器件等零組件廠商在智能手機和平板電腦低價化趨勢中受益。觸摸屏、電池模組、手機外殼等領域降價壓力較大,擁有優(yōu)良客戶資源的企業(yè)將會獲得高于行業(yè)平均增速的成長。

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